Apresentamos a rotina de análise de crédito, implementada agora para Contratos Financeiros de Receitas e Convênios de Venda a Cliente quando este for controlado através de conta financeira.
Ao gerar a duplicata, serão verificadas as condições para análise, entre elas:
- Forma de Pagamento
- Limite de Crédito do cliente
- Duplicatas em Atraso ou Duplicatas em Cartório
No momento em que o usuário clicar no botão para gerar a duplicata, os fatores acima serão verificados e se algum deles estiver dentro das condições, será gerado um movimento de análise.
Ao aprovar a análise de crédito, a duplicata será gerada automaticamente.
Para saber mais sobre o funcionamento destes processos no sistema, clique aqui para Contrato Financeiro ou aqui para Convênio de Venda a Cliente.