Apresentamos a rotina de análise de crédito, implementada agora para Contratos Financeiros de Receitas e Convênios de Venda a Cliente quando este for controlado através de conta financeira.

Ao gerar a duplicata, serão verificadas as condições para análise, entre elas:

  • Forma de Pagamento
  • Limite de Crédito do cliente
  • Duplicatas em Atraso ou Duplicatas em Cartório

No momento em que o usuário clicar no botão para gerar a duplicata, os fatores acima serão verificados e se algum deles estiver dentro das condições, será gerado um movimento de análise.

Ao aprovar a análise de crédito, a duplicata será gerada automaticamente.

Para saber mais sobre o funcionamento destes processos no sistema, clique aqui para Contrato Financeiro ou aqui para Convênio de Venda a Cliente.

Disponível a partir da versão r144.