Autor: Wilson Souza

Contratos Financeiros: Nova tela com possibilidade de buscar todos os terceiros e alterar status do contrato em lote

Financeiro / Contratos Financeiros A tela de Contratos Financeiros está com novo visual e novos filtros para melhor usabilidade. Agora é permitido selecionar mais de um terceiro em uma consulta, para isso, uma loja deve ser selecionada. No exemplo, a consulta mostra todos os contratos vigentes de despesa da loja 01. O filtro Agrupar por permite que o usuário altere a forma de visualizar a consulta. Os agrupamentos disponíveis são: terceiro, loja, conta contábil origem, conta contábil destino. No exemplo, são apresentados todos os contratos de despesa da loja 01 agrupados por conta contábil destino. Foi adicionado nova funcionalidade para ativar/inativar contratos em lote. Os contratos que deseja alterar devem estar com o checkbox marcado, e depois indicar o status desejado e clicar no ícone   para aplicar a alteração. No exemplo, todos os contratos foram selecionados através do checkbox do cabeçalho e serão alterados para o status inativo. Release R107 Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de...

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Aceite de Duplicata: Validar conta bancária do cedente

Financeiro >> Contas a Pagar >>Aceite de Duplicata Criada nova funcionalidade para validar a conta bancária do cedente no momento do aceite da duplicata. O objetivo é evitar fraudes. Alguns bancos enviam a agência e conta do cedente no código de barras do boleto, o ERP Bluesoft irá comparar a agência e conta do código de barras com a agência e conta cadastrada para o cedente no Cadastro de Pessoas. Para que a validação funcione corretamente, o seguinte parâmetro financeiro deve estar marcado com a opção SIM: Caso seja informado um código de barras em quem a agência e conta do cedente não coincida com a agência e conta informada nas contas bancárias do fornecedor, o ERP Bluesoft exibe mensagem de erro e não permite prosseguir com o aceite: Veja um exemplo em que o aceite será dado com sucesso: Os bancos suportados são Bradesco, HSBC, Itaú e Safra. Ao dar o aceite em um código de barras em que o banco não é suportado, o usuário será informado de que a validação não é possível: Release R107 Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de...

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Filtro duplicatas de Compensação no contas a Pagar

Financeiro >> Contas a Pagar Novo filtro Compensação, onde possibilita visualizar duplicatas quitadas através de uma Compensação, veja: Veja mais sobre o processo de Compensação em : Contratos Financeiros: Adiantamento de Pagamento de Serviços e Financeiro: Adiantamento de Pagamentos ao Fornecedor Em caso de dúvidas, deixe um comentário ou entre em contato com nossa equipe de...

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Financeiro: Nova consulta de contas a receber

Financeiro >> Contas a Receber >> Consultar A tela de consulta de contas a receber foi totalmente reformulada para oferecer uma melhor experiência aos usuários. Ela está mais rápida e com paginação automática, ou seja, os dados serão carregados automaticamente quando o usuário chegar ao fim da barra de rolagem. Ao abrir a tela, somente os principais filtros estão visíveis, caso queira usar os outros filtros, basta clicar no ícone  para exibir ou ocultá-los novamente.   As opções de visualização receberam algumas modificações:   Consulta analítica: consulta completa com todas as informações, que permite um período de até um mês; Agora estão disponíveis na tela de consulta apenas as principais funcionalidades, como Cobrar / Protestar/ Quitar,   melhorando assim o desempenho. Opção de cancelar duplicata que não exige nota fiscal, incluir abatimentos, anistiar duplicatas e enviar para conta do fornecedor, foram movidas para dentro da duplicata. Os ícones de edição, fatura e borderô, tornaram-se links para suas determinadas telas. Dessa forma para editar a duplicata, clique no número da duplicata, para editar o borderô clique no número do borderô e para editar a fatura, clique no número da fatura, conforme imagens abaixo:     Consulta sintética: consulta resumida com as informações mais importantes, permite um período de até um ano para todas as lojas e/ou um período aberto caso uma loja seja filtrada; Com novo visual, não é apresentada mais em abas, e sim...

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Novos tópicos publicados no Portal de Ajuda: Compras

Foram publicados novos tópicos sobre o módulo de Compras no Portal de Ajuda. Confira os novos posts publicados: Cadastros: Cadastro de Fornecedor Cadastro de Produtos Árvore de Produtos Cadastro de Comprador Processo de Compra: Linha de Compra Contrato de Fornecimento Negociação de Compra Pedidos de Compra: Inclusão Solicitação de Compra da Loja Oferta de Produtos Rateio de Itens Pedidos Pedidos de Compra: Consulta Tipos de Pedido de Compra: Pedido de Compra Bonificado e Bonificado Altera Custo Pedido de Compra por Consignação Pedido de Compra para Entrega Futura Pedido de Compra de Linha Indefinida Pedido de Compra por Palete Clique aqui para aprender sobre como acessar o Portal de Ajuda do ERP...

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