Autor: Adriano Silva

Grupos de Usuários

Administração >> Segurança >> Grupos de Usuários Os grupos de usuários definem as permissões de acesso ao sistema para um conjunto de pessoas. Ao incluir um novo grupo, é necessário definir um nome para o grupo, status (ativo ou inativo), e quais são suas permissões de acesso. As permissões estão agrupadas por módulo e possuem um código numérico para identificá-las. Quando um grupo está com status inativo, suas permissões são ignoradas no momento em que o usuário acessar o sistema. Como incluir um novo grupo ? Basta clicar em   e definir quais permissões esse grupo possuíra : É possível visualizar os grupos existentes no sistema utilizando os filtros Nome do Grupo e Status. Ao clicar na seta à esquerda do número do grupo, são listados os usuários que fazem parte deste grupo. Para associar um usuário no grupo, acessar o módulo administração de usuários (Administração > Segurança > Usuários), buscar o usuário que deseja associar ao grupo através dos filtros, e clicar sobre o nome dele. Na aba “Grupos”, marcar os grupos e confirmar. No exemplo, quando o usuário “bluesoft_usuario” acessar o sistema irá visualizar apenas os módulos permitidos pelo grupo “Financeiro”.   Para que o  processo de  busca de permissões se torne mais rápido, foi incluído o campo (   ) , onde ao digitar o número da permissão desejada, a mesma será evidenciada facilitando assim a escolha da mesma. Segue abaixo...

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Conciliação de extratos de depósito de cartões pela Administradora

Financeiro >> Bancos >> Configuração de Ações do Extrato Bancário de EDI Implementada a funcionalidade para conciliação do Extrato de depósitos de cartões pela Administradora. Funcionará da seguinte forma : Quando um lançamento do Extrato Bancário ( EDI ) tiver o mesmo Código de Histórico e Descrição  previamente cadastrados, o sistema buscará os movimentos bancários de baixa de cartões da mesma Administradora para conciliar. Essa opção é útil para automatizar o processo de conciliação de extratos de depósito de cartões. Veja : Foi cadastrado para o Código 1285 e Histórico : REDECARD CARTAO DEBITO a baixa pela Administradora REDECARD:   Sendo assim, toda vez que recebermos um extrato que tenha os dados acima, o sistema buscará todos movimentos gerados a partir da baixas de cartões que possuam os mesmos valores e tentará conciliar. Nesse exemplo no extrato foi enviado o valor de R$ 99,35 com os dados anteriormente cadastrados : Financeiro >>Bancos >>Conciliação de Extrato Bancário Abaixo, temos todos os dados necessários para que a conciliação seja feita pela Administradora. No Extrato temos a Descrição e Código já cadastrado e no Controle Bancário, temos o movimento gerado a partir da baixa de cartões com o mesmo valor : Com essas combinações a conciliação será feita automaticamente.   Release r120.02 Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte....

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EDI Pagamento Direto – Criar Borderô Múltiplos Favorecidos

Financeiro >> Contas a Pagar >> Borderôs a Pagar >> Criar Criada nova funcionalidade ao criar um borderô EDI Pagamento Direto para Funcionários (Em conta salário) ou Funcionários (Em conta corrente). Agora será possível criar um borderô escolhendo Múltiplos Favorecidos, facilitando assim a criação dos mesmos. Veja : Após escolhermos qual a conta e qual a forma de Pagamento Direto, nesse exemplo Funcionários (Em conta salário) ao prosseguir será exibido um novo filtro na lista de favorecidos ( Múltiplos Favorecidos )   Escolhendo essa opção ao  serão listadas todas as duplicatas de acordo com o filtro usado Funcionários (Em conta salário) e  período de vencimento escolhido, possibilitando assim a criação de vários borderôs ao mesmo tempo :  *   Ao  as duplicatas cujo deseja criar os borderôs, será exibido os detalhes de cada duplicata e as contas de cada funcionário para possíveis alterações :   Caso os dados estejam corretos basta clicar em  que será criado um borderô para cada duplicata :   Na criação de um borderô de pagamento de Funcionários (Em conta corrente) caso o funcionário possua uma duplicata, porém não possua conta cadastrada será exibida uma validação com um link para a inclusão da mesma :   Após cadastrada a conta será necessário fazer a busca novamente, para visualizar o funcionário com as alterações realizadas :   Feito isso, você poderá dar continuidade ao processo.   Release r119.34 Em caso de dúvidas, por favor, entre em...

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Competência Financeira – Bloqueio de lançamentos em competências fechadas

Cadastro >> Financeiro >> Competências Foram feitas mais melhorias nas validações das competências financeiras no processo de quitações de duplicatas em uma competência fechada. Conforme explicado no post Nova Gestão de Competências Financeiras já não era possível incluir novas duplicatas quando uma competência estivesse fechada, agora também não será possível quitar duplicatas e incluir novos movimentos bancários. Veja : A competência 06/2014 está fechada conforme imagem :   Ao tentar quitar uma duplicata com data de pagamento no mês 06/2014 será exibida a seguinte mensagem :       Ao tentar incluir um movimento bancário, será aplicada a mesma validação :   Release r119.26 Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.  ...

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